百威英博美國(guó)本土滑坡
借千億美元世紀(jì)并購(gòu)開(kāi)辟拉美、非洲市場(chǎng)
中國(guó)酒業(yè)并購(gòu)圈連夜綜合境外多家媒體報(bào)道，特整合梳理如下：
據(jù)路透布魯塞爾11月11日?qǐng)?bào)道， 全球最大的啤酒釀造商百威英博本周三向同業(yè)SABMiller提出作價(jià)逾1,000億美元的收購(gòu)要約，并同意出售SABMiller在美國(guó)合資公司MillerCoors的股權(quán)，以獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
百威英博表示，已同意作價(jià)120億美元，將SABMiller在美國(guó)合資公司MillerCoors中的58%股權(quán)出售給合資伙伴摩森康勝(Molson Coors)。
百威英博稱，完成交易四年后，預(yù)計(jì)每年將收獲14億美元的協(xié)同節(jié)支效應(yīng)。此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)在2016年下半年完成，若成功將成為企業(yè)史上最大規(guī)模的并購(gòu)之一。這個(gè)新的釀酒業(yè)巨頭，將結(jié)合百威英博的百威Budweiser、時(shí)代啤酒Stella Artois和科羅娜Corona等品牌，以及SABMiller旗下的Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell，釀制全球?qū)⒔种坏钠【疲钔瑯I(yè)主要對(duì)手喜力(Heineken/海尼根)和Carlsberg望塵莫及。
百威英博美國(guó)受精釀啤酒沖擊
這項(xiàng)并購(gòu)在上月獲得SABMiller董事會(huì)有條件接受，若是成功，將是英國(guó)企業(yè)最大一宗并購(gòu)案，也是所有企業(yè)中規(guī)模第四大的并購(gòu)交易。
百威英博透過(guò)收購(gòu)SABMiller，將可增辟哥倫比亞、秘魯?shù)壤朗袌?chǎng)，并取得進(jìn)入非洲市場(chǎng)的重要踏腳石。特別是時(shí)值其美國(guó)等本土市場(chǎng)正在走下坡，消費(fèi)者舍棄主流品牌，轉(zhuǎn)而青睞手工精釀啤酒和雞尾酒。
根據(jù)周二收盤價(jià)與當(dāng)前匯率，這項(xiàng)收購(gòu)提案價(jià)值700億英鎊，或相當(dāng)于1,060億美元。
另?yè)?jù)道瓊斯消息，百威英博并未詳細(xì)說(shuō)明公司計(jì)劃如何得到中國(guó)監(jiān)管方的批準(zhǔn)。分析人士此前指出，這樁交易可能面臨來(lái)自中國(guó)監(jiān)管部門的障礙。據(jù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）提供的資料，SABMiller與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)（China Resources Enterprise Ltd.，0291.HK）的合資公司在中國(guó)的市場(chǎng)份額為23%，并生產(chǎn)雪花啤酒。去年百威英博在華市場(chǎng)份額為14%。
全球最大商業(yè)貸款誕生
據(jù)新浪美股訊， 北京時(shí)間11日晚路透社稱，百威英博公司已在幾周內(nèi)籌集到750億美元銀團(tuán)貸款，用于支持其以1060億美元收購(gòu)南非米勒(SABMiller)的交易。
這是迄今為止全球最大一筆商業(yè)貸款，打破了2013年威瑞森通信貸款610億美元收購(gòu)?fù)鹕瓱o(wú)線近半數(shù)股份的紀(jì)錄。
此項(xiàng)融資已獲得百威英博的主要關(guān)系銀行的同意，包括桑坦德銀行、美銀美林、東京三菱日聯(lián)銀行、巴克萊、巴黎銀行與德意志銀行。
據(jù)知情人士稱，百威英博自己安排了這筆貸款，使用自己的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)與這些關(guān)系銀行達(dá)成協(xié)議。據(jù)一位資深銀行家稱，自行安排貸款可幫助該公司通過(guò)削減對(duì)銀行的費(fèi)用支付來(lái)降低貸款成本。
