7月23日，新華都發(fā)布公告稱將于8月7日召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議包括《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的議案》在內(nèi)的17項(xiàng)議案。同一天，新華都共發(fā)布26則通知、公告。除通知第二次臨時(shí)股東大會(huì)外，最引人關(guān)注的是披露了擬7.6億元收購(gòu)三家酒類電商平臺(tái)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的信息。
記者查詢公告了解到，相比于6月16日新華都發(fā)出的“擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)郭風(fēng)香等持有的久愛(ài)致和100%股權(quán)、久愛(ài)天津100%股權(quán)和瀘州致和100%股權(quán)，涉及金額7.6億;同時(shí)擬通過(guò)向陳發(fā)樹(shù)、新華都員工持股計(jì)劃等非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6.16億元。”7月23日進(jìn)一步發(fā)布了三家酒類電商的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、資產(chǎn)重組后的股權(quán)變動(dòng)公告。
在《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》中，新華都支出根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，久愛(ài)致和 100%股權(quán)、久愛(ài)天津 100%股權(quán)和瀘州致和 100%股權(quán)的評(píng)估結(jié)果分別為 14,674.17 萬(wàn)元、22,296.52 萬(wàn)元和 39,033.98 萬(wàn)元，合計(jì)為 76,004.68 萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，久愛(ài)致和 100%股權(quán)、久愛(ài)天津 100%股權(quán)和瀘州文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)致和 100%股權(quán)的作價(jià)分別為14,672 萬(wàn)元、22,295 萬(wàn)元和 39,033 萬(wàn)元，合計(jì)為 76,000 萬(wàn)元。其中，新華都擬向交易對(duì)方郭風(fēng)香、倪國(guó)濤、崔德花和金丹支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 30,000 萬(wàn)元，支付股票對(duì)價(jià) 46,000 萬(wàn)元。
根據(jù)上述交易價(jià)格及支付方式，按照 7.04 元/股的發(fā)行價(jià)格，交易對(duì)方郭風(fēng)香、倪國(guó)濤、崔德花和金丹根據(jù)各自對(duì)標(biāo)的公司的持股比例獲得的具體對(duì)價(jià)情況如下表所示：
三家標(biāo)的資產(chǎn)的估值與作價(jià)如下表所示：
同時(shí)，公司司擬向陳發(fā)樹(shù)、陳志勇、國(guó)磊峰、新華都集團(tuán)、新華都員工持股計(jì)劃和西藏聚久致和非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 61,600 萬(wàn)元，其中向陳發(fā)樹(shù)、陳志勇、國(guó)磊峰、新華都集團(tuán)、新華都員工持股計(jì)劃和西藏聚久致和募集資金金額分別不超過(guò) 28,867.20 萬(wàn)元、5,000 萬(wàn)元、1,056 萬(wàn)元、18,000 萬(wàn)元、6,564.80萬(wàn)元和 2,112.00 萬(wàn)元。配套融資所募集資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后用于支付購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。 本次募集配套資金擬發(fā)行股份的價(jià)格為 7.04 元/股，預(yù)計(jì)配套融資的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò) 8,750.00 萬(wàn)股。(糖酒快訊)
待資產(chǎn)重組交易完成后，新華都的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，具體情況如下圖所示：
