中國(guó)啤酒產(chǎn)量10年首降
五大巨頭也快喝不下去了
五大巨頭已占近8成市場(chǎng)份額，并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)等方式難再續(xù)，需布局中高端以提高盈利能力，10多年來(lái)，中國(guó)啤酒產(chǎn)量首次出現(xiàn)下滑。
最新公布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2014年1~12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%。其中，2014年下半年，連續(xù)6月單月產(chǎn)量同比持續(xù)下滑。對(duì)此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是由于 “天氣比較異常”、“消費(fèi)環(huán)境不景氣”。
昨日(1月27日)，一家知名啤酒公司的高管也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“消費(fèi)環(huán)境變化主要是‘三公消費(fèi)’被限制帶來(lái)的連帶效應(yīng)，同時(shí)還由于食品安全要求提高讓原本粗放型市場(chǎng)質(zhì)量提升，以及進(jìn)口大麥價(jià)格上漲等帶來(lái)的成本上升，從而控制產(chǎn)量。”
產(chǎn)量雖下滑，但行業(yè)集中度越來(lái)越高。有數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，行業(yè)TOP4占比達(dá)70%。上述高管分析，TOP5市場(chǎng)占比已近八成，也是“趨近臨界點(diǎn)”，因?yàn)榭窟^(guò)去并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)的方式已難再續(xù)，而靠“練內(nèi)功”。
2014年產(chǎn)量同比下降0.96%
2014年12月，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量未能擺脫下滑的頹勢(shì)。
日前，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主辦的中國(guó)啤酒網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月，中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量242.1萬(wàn)千升，同比下降17.18%。這也是從7月以來(lái)，連續(xù)6月啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑。由此，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量10多年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。該網(wǎng)站同日發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，2014年1~12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量增速最低為2012年，同比增長(zhǎng)0.06%，最高為2006年，增速為14.79%，2013年，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量完成5061.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.6%。
天氣異常、消費(fèi)環(huán)境變化，是2014年啤酒產(chǎn)量下滑的主要原因。燕京啤酒(8.52, 0.17, 2.04%)(000729，SZ)2014年底曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，對(duì)于行業(yè)來(lái)講，2014年啤酒產(chǎn)量下降的原因：一是天氣比較異常；二是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，全國(guó)消費(fèi)不景氣，特別是沿海地區(qū)。
實(shí)際上，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量十分趨近，終端消費(fèi)直接影響啤酒產(chǎn)量。“啤酒銷(xiāo)售主要靠三個(gè)渠道支撐，除了餐飲和夜場(chǎng)娛樂(lè)，還包括終端賣(mài)場(chǎng)。”長(zhǎng)期研究國(guó)內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家朱丹蓬向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，2014年，因餐飲、夜場(chǎng)等渠道消費(fèi)下滑，導(dǎo)致啤酒產(chǎn)量輕微下滑，下滑主要因消費(fèi)環(huán)境變化的影響，天氣等因素的影響相對(duì)有限。
產(chǎn)銷(xiāo)量下降，是否還因國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)量已逐漸趨于飽和的原因呢？
“目前我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量達(dá)34.2升/年，已經(jīng)略高于世界平均水平約33升/年，國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)量正趨于飽和。”中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)何勇去年也曾對(duì)外表示。
朱丹蓬則分析，未來(lái)10年國(guó)內(nèi)啤酒人均消費(fèi)量 “不會(huì)有太大變化，因?yàn)槿丝诶淆g化抵消新增消費(fèi)量等，它已達(dá)到消費(fèi)量階段性的峰值，5年內(nèi)變化不大。”
“人均消費(fèi)量增長(zhǎng)空間相對(duì)比較慢。”雖認(rèn)同增長(zhǎng)偏慢，但前述啤酒公司高管認(rèn)為國(guó)內(nèi)消費(fèi)量還有較大空間，因?yàn)榫嚯x發(fā)達(dá)國(guó)家水平還有很大差距。
行業(yè)集中度越來(lái)越高
近年來(lái)，伴隨啤酒行業(yè)增速的提升，與幾大酒業(yè)巨頭通過(guò)并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)集中度提高不無(wú)關(guān)聯(lián)。如今，行業(yè)增速放緩，也與啤酒巨頭們這一增長(zhǎng)模式難再繼息息相關(guān)。
前述高管向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此前，幾大酒業(yè)巨頭主要通過(guò)并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)來(lái)增長(zhǎng)產(chǎn)量搶占市場(chǎng)，未來(lái)，這一模式難再延續(xù)，主要因適合收購(gòu)的目標(biāo)已不多。因此，在他看來(lái)，“國(guó)內(nèi)5大巨頭的行業(yè)集中度，也將趨近臨界點(diǎn)。”
據(jù)悉，2013年，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等5大啤酒集團(tuán)占全國(guó)總產(chǎn)量的75%。至于幾大酒企的銷(xiāo)量，華潤(rùn)雪花仍然一馬當(dāng)先。數(shù)據(jù)顯示，2013年，華潤(rùn)雪花銷(xiāo)量1172.2萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為23.15%；青島啤酒[微博]產(chǎn)銷(xiāo)量為870萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額17.19%；百威英博產(chǎn)銷(xiāo)量為655.23萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額為14.1%。
強(qiáng)者恒強(qiáng)。2014年中，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，特別是前4大啤酒巨頭。數(shù)據(jù)顯示，2014年前9個(gè)月，國(guó)內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額總計(jì)達(dá)到70.6%，較2013年的64.6%大幅上升。
“未來(lái)啤酒業(yè)的份額格局將是8、1、1的現(xiàn)象：80%屬于5大巨頭；10%屬于進(jìn)口啤酒，比如德國(guó)進(jìn)口啤酒，罐裝啤酒增長(zhǎng)很快；剩余10%是地方性啤酒的份額，這些地方啤酒企業(yè)會(huì)占據(jù)一定份額，但生存越來(lái)越難。”朱丹蓬認(rèn)為，即使是top5，前三和四五名之間的分化，也會(huì)更加明顯，“一、二軍團(tuán)之分，這是未來(lái)的局勢(shì)。”
行業(yè)集中度越來(lái)越高、并購(gòu)機(jī)會(huì)變少，對(duì)于啤酒企業(yè)而言，接下來(lái)的機(jī)會(huì)在于如何 “練內(nèi)功”。近幾年，啤酒巨頭們也紛紛加大中高端啤酒的布局，提升盈利能力。（謝振宇）
