十多年前，當(dāng)啤酒寡頭在全國開啟兼并組合的時候，大大小小白酒企業(yè)則是衣食無憂地過著小資生活，“大魚吃小魚”的殘酷游戲似乎離白酒企業(yè)還相當(dāng)遙遠(yuǎn)。十年后，白酒競爭的賽道在逐漸變窄，一二線強勢品牌先后實施精準(zhǔn)營銷，銷售工作下移，加大了三四線城市以及縣鄉(xiāng)市場的營銷力度，搶占市場。區(qū)域品牌特別是地產(chǎn)酒小微酒企的生存空間日趨縮小，舉步維艱。
“熬過了冬天，卻倒在了春天復(fù)蘇的路上”。這句話用來形容當(dāng)下白酒小微企業(yè)的處境是比較恰當(dāng)?shù)摹?/p>
8月13日，《華夏酒報》記者從相關(guān)部門獲悉，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量在逐年下降，僅今年上半年，“消失”的白酒企業(yè)就有百余家，規(guī)模以下小微企業(yè)(小作坊)瀕臨關(guān)門的可能更多。近日，安徽天長地久酒業(yè)、湖南省毛公酒業(yè)有限公司、鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司等企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件表明，他們的日子并不好過，白酒行業(yè)“大魚吃小魚”的魔咒悄然開啟。
01、“寡頭”時代，強勢品牌加速行業(yè)“洗牌”
“大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃淤泥。”在自然界，這是食物鏈生存的固有規(guī)律。然而，這種狀態(tài)對于白酒行業(yè)來說早已發(fā)生了變化，在競爭異常慘烈的當(dāng)下，沒有“小魚吃蝦米、蝦米吃淤泥”一說，只有“大魚吃小魚”。
數(shù)據(jù)顯示，2018年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)1445家，2019年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)1176家，同期減少了269家，這就是競爭激烈的證明。2020年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)1040家，2021年上半年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)957家。
早在四年前，《華夏酒報》記者在安徽西南走訪市場時發(fā)現(xiàn)，市縣級以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級消費市場地產(chǎn)酒的品類還有五六個品牌，與眾多全國性品牌相比優(yōu)勢明顯。做白酒運營多年的徐先生曾講道，地產(chǎn)白酒品牌銷量占公司總銷量的65%以上，消費者認(rèn)知度很高。
一位地產(chǎn)酒品牌營銷部工作人員表示，地產(chǎn)品牌在當(dāng)?shù)厥袌霰憩F(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于省外品牌，其90%以上的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售，由于運營成本和產(chǎn)品品牌張力不足等原因，在外地以及省外銷售的比例很低，但是小日子過得很好。
時隔四年，當(dāng)《華夏酒報》記者再次走訪時，當(dāng)?shù)匕拙剖袌鲈缫驯粡妱莸囊欢€品牌所搶占，占有率高達(dá)70%以上，眾多小微企業(yè)的生存空間不足30%，這30%的空間競爭也相當(dāng)激烈，稍有不慎就有“退場”的風(fēng)險。
當(dāng)?shù)匾晃唤?jīng)銷商介紹，多家地產(chǎn)品牌的年銷售量在逐年下滑，有的幾乎是斷崖式下滑，部分還存在拖欠工資、減員縮編的現(xiàn)象。
“物競天擇，適者生存”。以茅臺集團子公司、子品牌為例，資料顯示，貴州習(xí)酒2015年至2019年，銷售額分別為15.56億元、25.66億元、35.78億元、56億元、79.8億元。
通過數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從2016年開始，貴州習(xí)酒的銷售額每年以10億元以上的體量在增長，2020年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，實現(xiàn)銷售收入103億元。今年目標(biāo)120億元，截至目前的市場表現(xiàn)，習(xí)酒將圓滿超額完成2021年任務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，在習(xí)酒的市場布局中，省外市場份額逐年增長。2020年省外市場銷售額72.72億元，同比增長45.91%，省外市場銷售占比達(dá)到歷史最高的70.60%。2021年習(xí)酒的銷售目標(biāo)省外市場90億元，占比超75%;高端78億元，占比超65%。同時，茅臺醬香系列酒2019年實現(xiàn)銷售收入102億元，同比增長13%。2020年，疫情之下，實現(xiàn)銷售收入106億元。對比2019年白酒上市公司營收，排到第8位，位于茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、順鑫農(nóng)業(yè)、汾酒、古井貢酒之后，與2009年茅臺集團總收入相當(dāng)。
作為濃香型酒的龍頭老大，五糧液在主線產(chǎn)品不斷爆發(fā)亮點的同時，五糧濃香系列酒公司的尖莊、五糧醇、五糧春、五糧特曲等產(chǎn)品更是實行精細(xì)化、精準(zhǔn)化市場培育和布局，在未來的市場中，五糧濃香系列酒的品質(zhì)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢、資本優(yōu)勢、團隊優(yōu)勢和穩(wěn)定優(yōu)勢等都將更加凸顯。2020年，五糧液系列酒實現(xiàn)營收83.7億元，同比增長9.86%。按照規(guī)劃，2021年五糧液系列酒營收要超過100億元，到“十四五”末，系列酒營收則要力爭突破200億元。
在白酒趨勢發(fā)展咨詢專家黃長北看來，全國白酒企業(yè)總數(shù)在減少，但是消費市場的總額在增長，增長的部分呈現(xiàn)出向頭部產(chǎn)品、優(yōu)勢品牌靠攏的趨勢，增長的是白酒龍頭企業(yè)和區(qū)域強勢品牌，小微企業(yè)的市場被強勢品牌所“掠奪”，發(fā)展前景堪憂，時刻面臨著被行業(yè)“洗牌”的風(fēng)險。
02、“兼并重組”，小微企業(yè)面臨生存危機
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年中國白酒產(chǎn)量達(dá)到了785.9萬千升，累計下降0.8%。2020年全年中國白酒累計產(chǎn)量達(dá)到740.7萬千升，累計下降2.5%。但是，2021年上半年規(guī)模上白酒企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量385萬千升，同比增長12.8%。
隨著行業(yè)內(nèi)的擠壓式增長以及一線品牌中低端產(chǎn)品的下沉，區(qū)域白酒企業(yè)特別是沒有名酒基因基礎(chǔ)、品牌張力不夠和品質(zhì)沒有差異化的小微企業(yè)在發(fā)展中掉隊的風(fēng)險日益加重，部分企業(yè)幾乎到了舉步維艱、瀕臨關(guān)門的地步。
此次安徽天長地久酒業(yè)、湖南省毛公酒業(yè)有限公司、鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司等企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以說明，小微企業(yè)發(fā)展已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)頭，在多種因素下，面臨被兼并的尷尬局面。
小微企業(yè)經(jīng)營困難，在一定程度上成為轉(zhuǎn)讓的主要原因。
《華夏酒報》記者從安徽天長地久酒業(yè)有限公司發(fā)布消息中看出，該企業(yè)是從老國有企業(yè)改制而成，在發(fā)展中，2015年9月被中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司全資持股。擁有唐殿春禮韻系列、唐殿春雅韻系列、沃公系列和沃公原漿酒等多個系列，數(shù)十個產(chǎn)品，價格從28元到688元，中低高檔產(chǎn)品皆有。業(yè)績顯示，2020年營收218.68萬元，凈利潤虧損48.27萬元;截至2021年05月31日完成營收83.95萬元，凈利潤虧損36.10萬元。
湖南毛公酒業(yè)有限公司公司前身為隸屬于長沙市民政局的國有企業(yè)長沙古泉酒廠，1994年改名為“湖南毛公酒廠”，2012年正式更名為“湖南毛公酒業(yè)有限公司”。記者從毛公酒業(yè)公司網(wǎng)站獲悉，2013年，為緩解生產(chǎn)和供貨壓力，公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，再次投資興建酒廠，成立全資子公司瀘州毛公釀酒生產(chǎn)基地有限公司，打造集環(huán)保旅游、紅色旅游、釀酒儲存、生產(chǎn)、品鑒于一體的生態(tài)酒莊。雖然截至2021年4月30日的財務(wù)報表顯示，公司總資產(chǎn)768.75萬元，一季度主營業(yè)務(wù)收入87.13萬元。估值2.8億的毛公酒業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，底價僅為3300萬元。
鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目發(fā)布，轉(zhuǎn)讓底價為252.17萬元，極低的轉(zhuǎn)讓價格進一步證明，小微企業(yè)生存壓力巨大。
“大江南北走一走，喝的都是明光酒”。1949年，組建成國營安徽明光酒廠。上世紀(jì)八九十年代，明光酒廠年產(chǎn)量越萬噸，年利稅近億元，成為全省同行業(yè)之首，名列國家大型一檔企業(yè)。2005年11月，明光酒廠進行企業(yè)改制，更名為“安徽明光酒業(yè)有限公司”。去年11月16日，古井貢酒與明光酒業(yè)簽訂擬并購協(xié)議，成為這家區(qū)域老名酒的控股股東。
在白酒營銷專家蔡學(xué)飛看來，區(qū)域酒企與全國一線酒企相比，其品牌、產(chǎn)品、渠道、消費者認(rèn)可度等方面都不占優(yōu)勢。近年來，隨著一線酒企渠道下沉和大數(shù)據(jù)、精準(zhǔn)營銷等一系列舉措的落地實施，以往全國部分弱勢銷售區(qū)域得以加強，銷售量和品牌優(yōu)勢凸顯，換言之，一線品牌的增長變相地掠奪了區(qū)域品牌的市場，弱勢二線酒企的壓力也隨之增大，區(qū)域品牌競爭壓力驟增。
河南是白酒生產(chǎn)大省，也是消費大省，強悍的飲酒風(fēng)格奠定了白酒的江湖地位。據(jù)悉，上世紀(jì)八九十年代，該省白酒高峰時期白酒企業(yè)達(dá)460多家，商丘、南陽、濮陽、周口等地市的白酒密度最大，部分縣幾乎每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有酒廠。隨著白酒行業(yè)的不斷調(diào)整，河南地產(chǎn)酒數(shù)量驟減，截止2020年，省內(nèi)白酒企業(yè)在280家左右，其中稍具規(guī)模的白酒企業(yè)約有133家，生活比較滋潤的不足20家。
河南周口，一家生產(chǎn)規(guī)模3000噸的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，2年前企業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸，從那時到今年，營收直線下降，主要原因是強勢品牌系列酒擠占了市場空間，他們企業(yè)不大，在品牌推廣、營銷投入等方面嚴(yán)重不足，再加上強勢品牌的投入力度不斷加大，今年上半年營收出現(xiàn)危機。他希望能找到合作伙伴共同扭轉(zhuǎn)被動局面，就算100%轉(zhuǎn)讓也行，只要能保住企業(yè)和品牌。在電話中，記者能感到他的話語里滿是傷感和無奈。
隨著白酒消費格局調(diào)整，白酒呈現(xiàn)兩極分化局面，面對一線酒企渠道下沉搶市場，區(qū)域酒企壓力甚巨，談及區(qū)域酒企未來的發(fā)展趨勢，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，并購和重組會是區(qū)域酒企最終的歸宿。(原標(biāo)題：白酒行業(yè)“大魚吃小魚”的魔咒悄然開啟)（ 來源：華夏酒報 陳振翔）
