2013年白酒行業(yè)深度調(diào)整的六大成因分析
總體來看，2013年白酒行業(yè)和白酒市場已經(jīng)進入深度調(diào)整期。從短期因素分析，宏觀經(jīng)濟下行、“塑化劑”和“勾兌門”等事件對白酒行業(yè)調(diào)整產(chǎn)生了一定影響；同時，中央的“八項規(guī)定”以及軍隊及地方政府相繼出臺限制“三公”消費、反對浪費的規(guī)定，也促使白酒公務(wù)消費、公關(guān)類消費以及商務(wù)消費明顯下降。特別是在今年春節(jié)前后，本應(yīng)是白酒銷售的最旺季，但卻出現(xiàn)量價齊跌的局面。從長期原因和根本原因分析，白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢，是由于近10年高速增長過程中，在消費、生產(chǎn)、流通等方面積累的大量問題和矛盾的集中顯現(xiàn)，而一些短期原因只是起到導(dǎo)火索的作用。
（一）行業(yè)超速增長，產(chǎn)能擴張過快
從2003年開始，我國白酒行業(yè)進入了建國以來增速最快的“黃金十年”。2012年，我國白酒產(chǎn)量達到1153萬千升，10年增長了2.5倍；銷售收入近4500億元，2003年以來產(chǎn)量和銷售收入分別保持了近13.3%和23.4%的年均增長速度。白酒行業(yè)的快速發(fā)展帶動了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟的發(fā)展，也帶動了相關(guān)種植業(yè)、設(shè)備機械、倉儲物流、金融會展、包材印刷等行業(yè)的發(fā)展，促進了主產(chǎn)區(qū)就業(yè)的大量增加。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門檻低，在價格大幅上漲的情況下，各酒類企業(yè)紛紛加快擴張步伐，產(chǎn)能不斷擴大。優(yōu)勢企業(yè)投資擴張規(guī)模動輒上百億，地方酒廠投資總規(guī)模也達到2萬億元左右。地方政府強壓的經(jīng)濟指標(biāo)和稅收壓力也推動了酒廠投資增大，產(chǎn)能過快擴張。近年來，白酒行業(yè)也成為境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)和金融資本追逐的熱點領(lǐng)域。高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、九鼎、維維等國內(nèi)外企業(yè)紛紛進入釀酒行業(yè)；同時，各類資本還大量進入白酒流通領(lǐng)域和證券市場，導(dǎo)致哄抬價格、推高股價等問題時有出現(xiàn)，造成白酒銷售市場的虛假繁榮。這種情況進一步推動白酒產(chǎn)能的過快增長。根據(jù)《中國釀酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的目標(biāo)，到2015年全國白酒總產(chǎn)量要達到960萬千升，但2011年的產(chǎn)量就已大大超過這一目標(biāo)。
（二）公務(wù)和公關(guān)消費引發(fā)需求畸型增長
從消費結(jié)構(gòu)來看，近些年來，由于財政支出不透明，“三公”經(jīng)費使用監(jiān)管不足等原因，引發(fā)市場對高端餐飲、高端白酒消費需求的不斷增加，形成并不斷強化了白酒市場消費的“倒金字塔”型的畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價位的白酒消費增長趕不上高端白酒消費的增長。導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。
（三）稅收政策和征管漏洞，加劇了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡
白酒現(xiàn)行稅收政策和稅收征管制度存在的一些問題或漏洞，也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸型化。目前我國對白酒產(chǎn)品實施較高的從價稅，同時采取從量征稅（每500克0.5元），由于低價位白酒稅負(fù)相對增大，大酒企中低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日趨高端化[②例如五糧液集團低端酒業(yè)務(wù)每年會形成上億元的虧損，因此集團不斷收縮低端酒業(yè)務(wù)，包括長期市場占有率較高的“尖莊”等品牌產(chǎn)量。]。自2003年到2012年，我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量增長了2.5倍，而銷售收入則增長了7.4倍。另外，一些地方小酒企和作坊普遍存在偷逃稅款的情況，也產(chǎn)生了酒企實際稅負(fù)不平等問題。
（四）白酒生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，引發(fā)市場競爭秩序混亂
我國各地白酒企業(yè)數(shù)量眾多，難以準(zhǔn)確統(tǒng)計。即使從規(guī)模以上企業(yè)情況看，白酒行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小、競爭力不強的狀況也非常明顯。2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量占比為82%，銷售收入和利潤總額僅占30%和13%（見表1）。從白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)來看，這種情況也比較突出。四川省共有規(guī)模以上白酒企業(yè)273戶，其中主營收入10億以上13戶，100億元以上僅3戶；貴州省規(guī)模以上企業(yè)67戶，除了茅臺、習(xí)酒、國臺外，沒有銷售收入過10億元的企業(yè)；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，但銷售收入過億元的也僅有4戶。
我國白酒行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)情況
資料來源：中國酒業(yè)協(xié)會。
（五）流通環(huán)節(jié)多、鋪貨成本高，放大了市場需求規(guī)模
目前白酒行業(yè)普遍采用經(jīng)銷制。為了大規(guī)模銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致經(jīng)銷商規(guī)模大、流通環(huán)節(jié)多，一些經(jīng)銷商為了待價而沽，囤積了產(chǎn)品庫存。而絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商，又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)模、跨區(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)的發(fā)展，并形成了“根系型”的銷售網(wǎng)絡(luò)，即渠道越向下，銷售網(wǎng)點數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便在正常情況下，這種流通格局也會由于鋪貨過大導(dǎo)致庫存總量被放大，給出的市場信號也成為廠商繼續(xù)擴張產(chǎn)量的重要原因。
（六）監(jiān)管體制度不完善弱化了行業(yè)管理效能
從市場準(zhǔn)入看，一些地方的白酒生產(chǎn)許可證形同虛設(shè)，沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，有證無證企業(yè)長期并存。酒類法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全，甚至在一定程度上存在無法可依問題。目前涉及白酒生產(chǎn)流通的主要法律是《食品安全法》和《產(chǎn)品質(zhì)量法》，缺乏適應(yīng)白酒生產(chǎn)流通特點的專門性法律法規(guī)；現(xiàn)行涉及白酒產(chǎn)品、標(biāo)識、原料及貯存、運輸?shù)葒覙?biāo)準(zhǔn)45個，但主要集中在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對于檢測、流通等方面的標(biāo)準(zhǔn)較少。立法和標(biāo)準(zhǔn)的滯后，導(dǎo)致對酒類商品的監(jiān)管無法可依、無標(biāo)可依。從監(jiān)管能力看，現(xiàn)行的執(zhí)法制度要求必須公開調(diào)查和現(xiàn)場執(zhí)法取證，這對大量作坊式制假販假者很難起到有效監(jiān)管。
(中商情報網(wǎng))
