2013年白酒行業(yè)深度調(diào)整的六大成因分析
總體來(lái)看，2013年白酒行業(yè)和白酒市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期。從短期因素分析，宏觀經(jīng)濟(jì)下行、“塑化劑”和“勾兌門(mén)”等事件對(duì)白酒行業(yè)調(diào)整產(chǎn)生了一定影響；同時(shí)，中央的“八項(xiàng)規(guī)定”以及軍隊(duì)及地方政府相繼出臺(tái)限制“三公”消費(fèi)、反對(duì)浪費(fèi)的規(guī)定，也促使白酒公務(wù)消費(fèi)、公關(guān)類消費(fèi)以及商務(wù)消費(fèi)明顯下降。特別是在今年春節(jié)前后，本應(yīng)是白酒銷售的最旺季，但卻出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的局面。從長(zhǎng)期原因和根本原因分析，白酒行業(yè)當(dāng)前的形勢(shì)，是由于近10年高速增長(zhǎng)過(guò)程中，在消費(fèi)、生產(chǎn)、流通等方面積累的大量問(wèn)題和矛盾的集中顯現(xiàn)，而一些短期原因只是起到導(dǎo)火索的作用。
（一）行業(yè)超速增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快
從2003年開(kāi)始，我國(guó)白酒行業(yè)進(jìn)入了建國(guó)以來(lái)增速最快的“黃金十年”。2012年，我國(guó)白酒產(chǎn)量達(dá)到1153萬(wàn)千升，10年增長(zhǎng)了2.5倍；銷售收入近4500億元，2003年以來(lái)產(chǎn)量和銷售收入分別保持了近13.3%和23.4%的年均增長(zhǎng)速度。白酒行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了主產(chǎn)區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)種植業(yè)、設(shè)備機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)物流、金融會(huì)展、包材印刷等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了主產(chǎn)區(qū)就業(yè)的大量增加。然而，由于白酒行業(yè)技術(shù)和資本門(mén)檻低，在價(jià)格大幅上漲的情況下，各酒類企業(yè)紛紛加快擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。優(yōu)勢(shì)企業(yè)投資擴(kuò)張規(guī)模動(dòng)輒上百億，地方酒廠投資總規(guī)模也達(dá)到2萬(wàn)億元左右。地方政府強(qiáng)壓的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和稅收壓力也推動(dòng)了酒廠投資增大，產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張。近年來(lái)，白酒行業(yè)也成為境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)和金融資本追逐的熱點(diǎn)領(lǐng)域。高盛、中信、平安、聯(lián)想、中糧、九鼎、維維等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入釀酒行業(yè)；同時(shí)，各類資本還大量進(jìn)入白酒流通領(lǐng)域和證券市場(chǎng)，導(dǎo)致哄抬價(jià)格、推高股價(jià)等問(wèn)題時(shí)有出現(xiàn)，造成白酒銷售市場(chǎng)的虛假繁榮。這種情況進(jìn)一步推動(dòng)白酒產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的目標(biāo)，到2015年全國(guó)白酒總產(chǎn)量要達(dá)到960萬(wàn)千升，但2011年的產(chǎn)量就已大大超過(guò)這一目標(biāo)。
（二）公務(wù)和公關(guān)消費(fèi)引發(fā)需求畸型增長(zhǎng)
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，近些年來(lái)，由于財(cái)政支出不透明，“三公”經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管不足等原因，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)高端餐飲、高端白酒消費(fèi)需求的不斷增加，形成并不斷強(qiáng)化了白酒市場(chǎng)消費(fèi)的“倒金字塔”型的畸形需求結(jié)構(gòu)，即中低價(jià)位的白酒消費(fèi)增長(zhǎng)趕不上高端白酒消費(fèi)的增長(zhǎng)。導(dǎo)致白酒企業(yè)紛紛追逐高端白酒生產(chǎn)和流通。
（三）稅收政策和征管漏洞，加劇了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡
白酒現(xiàn)行稅收政策和稅收征管制度存在的一些問(wèn)題或漏洞，也加劇了白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的畸型化。目前我國(guó)對(duì)白酒產(chǎn)品實(shí)施較高的從價(jià)稅，同時(shí)采取從量征稅（每500克0.5元），由于低價(jià)位白酒稅負(fù)相對(duì)增大，大酒企中低端白酒產(chǎn)量明顯下降，規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日趨高端化[②例如五糧液集團(tuán)低端酒業(yè)務(wù)每年會(huì)形成上億元的虧損，因此集團(tuán)不斷收縮低端酒業(yè)務(wù)，包括長(zhǎng)期市場(chǎng)占有率較高的“尖莊”等品牌產(chǎn)量。]。自2003年到2012年，我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.5倍，而銷售收入則增長(zhǎng)了7.4倍。另外，一些地方小酒企和作坊普遍存在偷逃稅款的情況，也產(chǎn)生了酒企實(shí)際稅負(fù)不平等問(wèn)題。
（四）白酒生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂
我國(guó)各地白酒企業(yè)數(shù)量眾多，難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。即使從規(guī)模以上企業(yè)情況看，白酒行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的狀況也非常明顯。2012年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1290戶，其中小企業(yè)數(shù)量占比為82%，銷售收入和利潤(rùn)總額僅占30%和13%（見(jiàn)表1）。從白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)來(lái)看，這種情況也比較突出。四川省共有規(guī)模以上白酒企業(yè)273戶，其中主營(yíng)收入10億以上13戶，100億元以上僅3戶；貴州省規(guī)模以上企業(yè)67戶，除了茅臺(tái)、習(xí)酒、國(guó)臺(tái)外，沒(méi)有銷售收入過(guò)10億元的企業(yè)；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)共有46戶，但銷售收入過(guò)億元的也僅有4戶。
我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)情況
資料來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)。
（五）流通環(huán)節(jié)多、鋪貨成本高，放大了市場(chǎng)需求規(guī)模
目前白酒行業(yè)普遍采用經(jīng)銷制。為了大規(guī)模銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致經(jīng)銷商規(guī)模大、流通環(huán)節(jié)多，一些經(jīng)銷商為了待價(jià)而沽，囤積了產(chǎn)品庫(kù)存。而絕大多數(shù)酒廠為了控制經(jīng)銷商，又嚴(yán)格限制產(chǎn)品銷售區(qū)域，從而不利于大規(guī)模、跨區(qū)域連鎖流通業(yè)態(tài)的發(fā)展，并形成了“根系型”的銷售網(wǎng)絡(luò)，即渠道越向下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多，規(guī)模越小。即便在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過(guò)大導(dǎo)致庫(kù)存總量被放大，給出的市場(chǎng)信號(hào)也成為廠商繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)量的重要原因。
（六）監(jiān)管體制度不完善弱化了行業(yè)管理效能
從市場(chǎng)準(zhǔn)入看，一些地方的白酒生產(chǎn)許可證形同虛設(shè)，沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，有證無(wú)證企業(yè)長(zhǎng)期并存。酒類法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全，甚至在一定程度上存在無(wú)法可依問(wèn)題。目前涉及白酒生產(chǎn)流通的主要法律是《食品安全法》和《產(chǎn)品質(zhì)量法》，缺乏適應(yīng)白酒生產(chǎn)流通特點(diǎn)的專門(mén)性法律法規(guī)；現(xiàn)行涉及白酒產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)、原料及貯存、運(yùn)輸?shù)葒?guó)家標(biāo)準(zhǔn)45個(gè)，但主要集中在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于檢測(cè)、流通等方面的標(biāo)準(zhǔn)較少。立法和標(biāo)準(zhǔn)的滯后，導(dǎo)致對(duì)酒類商品的監(jiān)管無(wú)法可依、無(wú)標(biāo)可依。從監(jiān)管能力看，現(xiàn)行的執(zhí)法制度要求必須公開(kāi)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法取證，這對(duì)大量作坊式制假販假者很難起到有效監(jiān)管。
(中商情報(bào)網(wǎng))
