權(quán)威組織國際葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)的最新市場調(diào)查顯示,中國預(yù)計將在未來三年取代英國,成為全球第二大葡萄酒市場,其銷量預(yù)計將在2021年前增至230億美元,僅次于美國。此調(diào)查由全球首屈一指的葡萄酒及烈酒展覽商Vinexpo委托IWSR進(jìn)行。調(diào)查還顯示,在中美兩國共同帶動下,全球葡萄酒市場自2016年下滑后逐步復(fù)蘇,并將于2021年前反彈回升至2012年的巔峰水平。
此外,Vinexpo Hong Kong將迎來20周年紀(jì)念,定于5月29至31日在香港會展中心舉行,作為全球第五大葡萄酒出口國及中國第二大葡萄酒進(jìn)口國的澳大利亞將作為2018年香港酒展的“特邀嘉賓國”,在現(xiàn)場設(shè)立專屬展區(qū),展示其酒類產(chǎn)品。
中國領(lǐng)跑全球葡萄酒消費增長
報告指出,2016年,全球共消費了26億箱9升裝的葡萄酒(總量約234億升),預(yù)計直到2021年,全球葡萄酒消費量將持續(xù)以每年0.4%的比率攀升。
但就歐洲市場而言,2016年,歐洲的總消費量約為15.05億箱,相比2015年減少了1%。雖然歐洲目前仍然占全球葡萄酒消費量的二分之一強(qiáng),但已經(jīng)顯示出了下降趨勢。據(jù)IWSR分析,歐洲葡萄酒消費量下降的主要原因是幾個重要的消費國(如法國、意大利、西班牙、德國)對葡萄酒消費需求的減少。
全球的靜止葡萄酒消費量將從2017年的23.55億箱(9升裝的葡萄酒,下同)增長到2021年的23.78億箱,雖然總體漲幅不大,但消費者對質(zhì)量更高的靜止葡萄酒的需求將有顯著提升,預(yù)計從2017年的2.61億箱增長到2021年的3.09億箱,漲幅超過18%。
根據(jù)Vinexpo/IWSR的調(diào)查結(jié)果,預(yù)計中國葡萄酒市場在2017至2021年間的增長預(yù)計少于40%,但仍是全球發(fā)展最急速的葡萄酒市場。美國將穩(wěn)守世界第一大葡萄酒市場之位,2017至2021年升幅為26%,2021年前銷售額將上升至450億美元;而同期亞太區(qū)整體銷售額則由300億美元上漲至400億美元。
該調(diào)查顯示,中國有增無減的葡萄酒及烈酒需求主要來自貴價名酒市場。紅酒至今依然最受歡迎,銷售百分比為89%(每十瓶售出之葡萄酒中占九瓶);粉紅酒及白葡萄酒銷量亦穩(wěn)步上揚。
Vinexpo行政總裁Guillaume Deglise在接受記者專訪時表示,葡萄酒目前是中國最受歡迎的酒精飲品之一,備受講究生活品味的年輕一族青睞。對女士而言,葡萄酒是比啤酒來得更時尚優(yōu)雅的選擇。而中國中產(chǎn)階級不斷壯大,必將拉動消費需求增長和優(yōu)化升級。此外,他指出,中國的渠道多元化發(fā)展。中國包括分銷、互聯(lián)網(wǎng)、餐飲(線下)在內(nèi)的多種渠道發(fā)展形勢良好,特別是擁有全球最活躍的互聯(lián)網(wǎng)渠道。而由于中國的高稅率等因素,消費者對商品價格更敏感,希望得到優(yōu)惠,而互聯(lián)網(wǎng)的銷售優(yōu)勢將得到凸顯。
而Guillaume Deglise還告訴記者,Vinexpo在去年11月與阿里巴巴集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作備忘錄,希望能借此讓更多世界酒莊有機(jī)會更輕松進(jìn)入中國市場,利用天貓國內(nèi)最大的電商平臺,和消費者直接對接,拓展銷售渠道。“阿里巴巴作為世界最大消費者市場內(nèi)最大的電商平臺,服務(wù)超過5億中國消費者,可以讓葡萄酒廠商對消費者行為,消費趨勢,消費偏好等方向有更好的把握,對葡萄酒廠商開拓中國市場很有幫助,而此次Vinexpo期間,阿里巴巴集團(tuán)也會帶領(lǐng)內(nèi)地的葡萄酒廠商參展。”他說。
美國或?qū)㈠e失中國紅酒市場紅利期
近日,美國總統(tǒng)特朗普宣布對中國價值高達(dá)600億美元的商品征收懲罰性關(guān)稅,其醞釀已久的對華貿(mào)易戰(zhàn)拉開帷幕。隨后,我國商務(wù)部宣布,擬對從美國進(jìn)口部分產(chǎn)品加征15%的關(guān)稅,其中美國葡萄酒出現(xiàn)在了第一批產(chǎn)品名單中。
根據(jù)2017年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年我國自美國進(jìn)口瓶裝葡萄酒總量為963萬升,進(jìn)口額為7559萬美元,遠(yuǎn)落后于法國、澳大利亞、智利等國,在瓶裝葡萄酒來源國中排行第六。而在進(jìn)口散裝葡萄酒來源國中,美國所占份額也不多,進(jìn)口金額僅為206萬美元,數(shù)量109萬升。業(yè)界分析,在此情況下,美國進(jìn)口葡萄酒被加征15%的關(guān)稅,意味著其與競爭對手之間的距離加大,或錯過中國葡萄酒市場飛速發(fā)展的紅利期。
香格里拉酒店集團(tuán)葡萄酒總監(jiān)呂楊表示,美國葡萄酒目前在中國市場所占的比例不高,此次關(guān)稅加征對于國內(nèi)葡萄酒市場格局影響不大。“不過這無疑將對美國葡萄酒進(jìn)入中國市場造成一定影響,尤其是價格較為便宜的低端葡萄酒,15%的關(guān)稅將使其徹底失去價格優(yōu)勢。”他說。
“對美國(葡萄)酒自身而言,貿(mào)易戰(zhàn)有可能會導(dǎo)致其失去一個比較好的發(fā)展階段。假設(shè)持續(xù)時間較長的話,那么美國酒可能會從進(jìn)口額的第六名開始滑落,甚至還要往下降很多。”美國馬克斯威酒莊(深圳)有限公司營銷總經(jīng)理張強(qiáng)告訴記者,不過他補(bǔ)充說,中止減稅的確會造成成本的上升,但中國進(jìn)口葡萄酒的利潤空間有比較大的彈性,從進(jìn)口商到終端零售,目前來看還有空間消化這部分溢價。對純貿(mào)易的進(jìn)口商來說,其成本和毛利空間減少,確實會帶來打擊;但對于品牌商來說則不至于傷筋動骨。
中國酒類流通協(xié)會行業(yè)研究院專業(yè)委員會于3月29日發(fā)布的中國第一部酒類流通白皮書指出,過去5年,中國市場是進(jìn)口葡萄酒的“秀場”。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),從2013到2017年,中國進(jìn)口葡萄酒總量由3.77億升增長到7.46億升,五年翻了一番。與此同時,國產(chǎn)葡萄酒在與進(jìn)口葡萄酒之間的對壘中暫時處于下風(fēng),據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年中國葡萄酒產(chǎn)量達(dá)100.1萬千升,比2016年減少13.6萬千升,同比下滑5.3%,這是繼2013年以來連續(xù)五年產(chǎn)量下滑。
根據(jù)IWSR提供的數(shù)據(jù)顯示,中國進(jìn)口葡萄酒主要來自法國,百分比高達(dá)35%。緊隨其后的有澳大利亞(17%)、西班牙(15.5%)、智利(12%)及意大利(4.2%),其中澳大利亞及智利近年與中國達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議撤銷葡萄酒關(guān)稅,令兩國葡萄酒進(jìn)口量大幅提高。
各國酒商紛紛在華抓緊布局
蓬勃發(fā)展的中國市場,吸引了全球葡萄酒生產(chǎn)大國的目光,澳大利亞、智利、南非等國家或是多產(chǎn)區(qū)聯(lián)合抱團(tuán)參加國內(nèi)的酒業(yè)展會,或是普及各國的酒文化,助推本國進(jìn)口葡萄酒在中國的發(fā)展,加速布局在華市場。今年為期三天的Vinexpo酒展上,各國酒商除了抱團(tuán)參展外,還將舉辦連串活動,包括50場講座、品酒會、專業(yè)試酒班,以及聚焦于中國葡萄酒市場及澳洲葡萄酒出口的研討會等。
澳大利亞葡萄酒管理局大中華區(qū)總經(jīng)理David Lucas在接受記者采訪時表示,澳大利亞十分重視本國葡萄酒在中國內(nèi)地的市場,目前也在與阿里巴巴集團(tuán)進(jìn)行商談,希望能進(jìn)一步達(dá)成戰(zhàn)略上的合作。
他告訴記者,截至2017年12月底的一年內(nèi),澳大利亞葡萄酒對中國(除香港和臺灣之外的地區(qū),下同)出口額增長了63%至8.48億澳元,出口量增長了54%至1.53億升,平均價格增長了6%至5.55澳元/升。中國目前是10澳元每升及以上澳大利亞葡萄酒最大的出口市場。此價位區(qū)間出口到全球的澳大利亞葡萄酒,有一半都出口到了中國。該價位區(qū)間的葡萄酒出口額增長了75%至3.77億澳元,充分體現(xiàn)了中國市場對高端精品澳大利亞葡萄酒的強(qiáng)勁需求。
“我們很高興能看到澳大利亞葡萄酒能在中國有很好的銷量,然而目前我們還需要進(jìn)行進(jìn)一步的推廣,讓更多中國人可以了解到澳大利亞葡萄酒在種類和質(zhì)量上的優(yōu)勢,希望此次Vinexpo展會期間,能借我們的專屬展區(qū)對澳大利亞葡萄酒進(jìn)行更好的宣傳。”David Lucas說。
去年底開始,經(jīng)香港葡萄酒通關(guān)征稅便利措施升級,由過往的5個關(guān)區(qū)擴(kuò)大至內(nèi)地全部42個關(guān)區(qū),在香港的酒類進(jìn)口商匯泉國際有限公司總經(jīng)理陳怡青在接受記者采訪時表示,這對全球的葡萄酒廠商來說無疑是一大利好消息,“措施鞏固了香港在中國葡萄酒市場的特殊地位,同時也進(jìn)一步拓展了葡萄酒進(jìn)入內(nèi)地的渠道。”她說。
在談到如何看待中國內(nèi)地的葡萄酒市場時,陳怡青表示電子商務(wù)近年來的飛速發(fā)展為中國葡萄酒市場帶來了全新的機(jī)遇,而全球的葡萄酒廠商也都在嘗試如何用適合中國的方法進(jìn)行推廣。“目前我們嘗試的通過KOL在微信公眾號、微博上發(fā)表推廣文章就取得了很好的效果,很多外國的酒商也慢慢開始開通淘寶等新的銷售渠道。”她說。
記者了解到,Vinexpo Hong Kong 2018將于今年5月29至31日在香港會議展覽中心舉行,云集來自33個國家的1300位參展商。Vinexpo自1998年初次登場后,每年于波爾多及香港交替舉行。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 陳若萌)