報告主要依據(jù)葡萄酒分會每年向各葡萄酒企業(yè)調(diào)研、匯總和整理的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營狀況等數(shù)據(jù)和易知數(shù)據(jù)線上調(diào)研電商市場、消費者行為調(diào)查等數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
機遇與挑戰(zhàn)共存
葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處于一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整、快速變革的關(guān)鍵期，對于國產(chǎn)葡萄酒而言，機遇與挑戰(zhàn)共存。
葡萄酒分會調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近年來，國產(chǎn)葡萄酒遭遇了進口葡萄酒的擠壓，葡萄酒產(chǎn)量大幅下降，2015年比2010年下降37.78%;不過，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)能迅速擴大，如，寧夏原來只有西夏王、廣夏等幾家企業(yè)，現(xiàn)在建成投產(chǎn)和在建的酒莊猛增至184個;同時，葡萄酒市場不斷擴大，除了上海、廣東、浙江、福建、北京等主要市場，近幾年成都、重慶、東北等地市場消費增長較快。
葡萄酒分會認(rèn)為，消費升級已經(jīng)逐漸成為了酒水消費的增長點，消費者會更加青睞與消費潮流高度契合的葡萄酒，從而持續(xù)不斷地擴大對優(yōu)質(zhì)葡萄酒的需求，這決定了我國葡萄酒行業(yè)具有巨大的市場發(fā)展?jié)摿Γ詢r比較好的中低檔葡萄酒可能出現(xiàn)更快增長。
在這種機遇和挑戰(zhàn)將長期共存的情況下，隨著國產(chǎn)葡萄酒品牌不斷發(fā)力中高端，與消費者之間的互動不斷增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、銷售渠道多元化、渠道與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合程度逐步提高將是未來葡萄酒行業(yè)的大趨勢。
中低端倍受青睞，25-50元最暢銷
葡萄酒分會在調(diào)查各酒企熱銷產(chǎn)品銷售價格數(shù)據(jù)后認(rèn)為，銷量占比最大的價格區(qū)間均集中在25-50元，占比高達38.88%，第二價格區(qū)間是50-75元，占比為20.24%，第三價格區(qū)間是75-100元，占比19.03%，這三個價格區(qū)間占比近80%。
在25-50元、50-75元、75-100元這三個熱銷價格區(qū)間，銷量占比TOP3的酒企主要集中在大型酒企，其產(chǎn)品高性價比和品牌知名度迎合了消費者心理需求，使其銷量持續(xù)走高。
中國葡萄酒消費市場對中低端產(chǎn)品的青睞延續(xù)到了線上。從國產(chǎn)葡萄酒各價位段SKU占比及銷量分布來看，SKU占比走勢與銷量分布走勢完全一致，其熱銷價位段是0-25元(SKU占比29.04%，銷量占比46.1%)，其次是25-50元、50-75元。葡萄酒分會分析認(rèn)為，國產(chǎn)葡萄酒線上市場仍以中低端產(chǎn)品為主。
威龍銷售潛力巨大
葡萄酒分會調(diào)查了國產(chǎn)葡萄酒酒企前十大產(chǎn)品銷量占比數(shù)據(jù)，87%的酒企前十大產(chǎn)品銷量占比超過50%。
從各酒企數(shù)據(jù)可看出，前十大產(chǎn)品銷量占比為100%的情況主要為小型酒企，其銷售覆蓋地區(qū)較少，且其NO.1產(chǎn)品銷量占比均超過50%，其中，秦皇島金士國際葡萄酒莊有限公司僅NO.1產(chǎn)品銷量占比就為100%，可見小型企業(yè)的產(chǎn)品較為單一，對產(chǎn)品依賴性較強，酒企發(fā)展局限性大，需增加產(chǎn)品多樣化。
其他大型或上市酒企數(shù)據(jù)顯示，前十大產(chǎn)品銷量占比僅在50%左右，說明其產(chǎn)品多元化，對產(chǎn)品依賴度較低，酒企發(fā)展空間廣闊。其中，值得重點關(guān)注的酒企是威龍，作為第6家上市公司，其前十大產(chǎn)品銷量合計占比不足20%，說明其產(chǎn)品接受度都非常高，銷售潛力巨大。
煙臺張裕集團NO.1- NO.3產(chǎn)品銷售額市場份額合計占比達到了74.8%，可見消費者對“張裕”品牌的接受度和喜愛度較高。另一家較特別的酒企是威龍，其前十大產(chǎn)品銷售額占僅為20%，且NO.1- NO.3各產(chǎn)品銷售額占比相近，可見威龍對單品的依賴度較低，多樣性的產(chǎn)品讓其發(fā)展更具優(yōu)勢。
張裕穩(wěn)居國產(chǎn)葡萄酒銷冠，線上市場半壁江山歸長城
葡萄酒分會根據(jù)國產(chǎn)葡萄酒熱銷產(chǎn)品的銷量占比對各酒企進行排名，銷量占比最大的仍是國產(chǎn)葡萄酒巨頭張裕，占比達34.23%，位居第二的威龍僅有張裕的五分之一。
銷量占比前五名的企業(yè)主要集中在上市大型酒企，而后五名主要是中小型酒企。排名第十的酒企銷量占比不到1%。從整體數(shù)據(jù)來看，近年來在進口葡萄酒的沖擊下，國產(chǎn)葡萄酒的業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年進口葡萄酒已經(jīng)占據(jù)了3成的國內(nèi)葡萄酒市場份額，而國產(chǎn)葡萄酒酒企業(yè)績也顯示出復(fù)蘇乏力的態(tài)勢。
從中國葡萄酒各區(qū)域銷量占比數(shù)據(jù)可看出，華東地區(qū)銷量占比最大，其次是華南、華北地區(qū)，華中地區(qū)占比最低。數(shù)據(jù)顯示，張裕是華東、華南銷量占比最大的酒企，占比分別是12.85%、8.14%;華北銷量占比最大酒企則是王朝，占比1.38%。
在銷售渠道方面，商超渠道占比最大，幾乎為所有渠道占比的三成，其次是餐飲酒店，銷量占比為18.16%，而線上渠道、團購渠道和專營店銷量占比合計還不到四分之一，其他渠道，包括經(jīng)銷商、直銷 、零售等傳統(tǒng)渠道，銷量占比達到30.68%。
從各渠道銷售占比數(shù)據(jù)分析，雖然目前經(jīng)銷商模式仍是國產(chǎn)葡萄酒公司營銷的主體，但是國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)近幾年也在持續(xù)發(fā)力，不斷減弱對經(jīng)銷商渠道的依賴，并逐步拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道，讓銷售渠道更具多元化。
在電商市場，長城占據(jù)了半壁江山。根據(jù)國產(chǎn)葡萄酒品牌銷量排名TOP10可看出，前兩名是長城、張裕，其銷量占比合計接近九成，其中，長城銷量占比就超過了50%，張裕銷量占比約35%，且大部分品牌知名度較高。
上榜產(chǎn)品均為紅葡萄酒，其中九款為干型紅葡萄酒，品牌均為長城或者張裕。排名前三產(chǎn)品分別為長城紅酒特釀3年解百納干紅葡萄酒、長城紅酒華夏葡園(711)解百納干紅葡萄酒、長城紅酒 精選級赤霞珠干紅葡萄酒。（酒業(yè)家 葡萄酒財經(jīng)）
