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日常消費(fèi)品:白酒高瞻遠(yuǎn)矚 薦8股

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-05-23  瀏覽次數(shù):865
核心提示:投資要點(diǎn)周觀點(diǎn):白酒方面,我們重點(diǎn)推薦組合表現(xiàn)搶眼,近期股東大會(huì)陸續(xù)召開,初步顯示名酒二季度表現(xiàn)持續(xù)向好,下周茅臺(tái)(60
        投資要點(diǎn)周觀點(diǎn):白酒方面,我們重點(diǎn)推薦組合表現(xiàn)搶眼,近期股東大會(huì)陸續(xù)召開,初步顯示名酒二季度表現(xiàn)持續(xù)向好,下周茅臺(tái)(600519,股吧)和老窖會(huì)議有望進(jìn)一步提高市場(chǎng)投資熱情,隨著名酒在品牌營銷和渠道管理方面的深化和細(xì)化,內(nèi)部機(jī)制的逐步優(yōu)化,全年名優(yōu)酒業(yè)績(jī)有望加速增長(zhǎng),繼續(xù)重點(diǎn)推薦古井貢酒(000596,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)、貴州茅臺(tái)(600519,股吧)、五糧液(000858,股吧)等。食品方面,伊利股份(600887,股吧)作為國內(nèi)奶業(yè)龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)健,未來市占率有望持續(xù)提升,強(qiáng)勢(shì)定價(jià)權(quán)應(yīng)享有一定估值溢價(jià);推薦子行業(yè)龍頭伊利股份、金禾實(shí)業(yè)(002597,股吧)、西王食品(000639,股吧)、安琪酵母(600298,股吧),關(guān)注廣澤股份。

貴州茅臺(tái):渠道管理不斷細(xì)化,國酒可看更長(zhǎng)更遠(yuǎn)。本周茅臺(tái)股價(jià)突破440元再創(chuàng)新高,在市場(chǎng)風(fēng)格占優(yōu)下,堅(jiān)守價(jià)值投資超額收益明顯。近期公司再度處罰15家經(jīng)銷商,最高扣減全年30%合同量,其中處罰對(duì)象出現(xiàn)的問題集中在日常經(jīng)營細(xì)節(jié)上,而不是簡(jiǎn)單的價(jià)格因素,可見茅臺(tái)對(duì)經(jīng)銷商和渠道管控在逐步深化和細(xì)化,以求達(dá)到廠家、經(jīng)銷商和消費(fèi)者三者平衡狀態(tài)。我們認(rèn)為渠道管理能力的提升將進(jìn)一步鞏固品牌為先的茅臺(tái)龍頭地位,國酒長(zhǎng)期成長(zhǎng)性會(huì)更強(qiáng),繼續(xù)重點(diǎn)推薦。

五糧液:增發(fā)塵埃落定,加速增長(zhǎng)到來。本周一五糧液非公開發(fā)行獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù),歷時(shí)兩年的員工和經(jīng)銷商持股方案塵埃落定,我們認(rèn)為未來公司經(jīng)營活力和管理效率將持續(xù)提升。目前淡季批價(jià)堅(jiān)挺,招商進(jìn)度加速推進(jìn),一季報(bào)數(shù)據(jù)靚麗,預(yù)收款維持高位,綜合量?jī)r(jià)因素預(yù)計(jì)全年收入可繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。新董事長(zhǎng)上任開展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、二次創(chuàng)業(yè)、再鑄輝煌”大討論,內(nèi)外環(huán)境全面優(yōu)化,全年利潤料將加速增長(zhǎng)。

名酒股東大會(huì)集中召開,市場(chǎng)情緒有望不斷強(qiáng)化。近期汾酒、洋河、茅臺(tái)、老窖等名酒股東大會(huì)陸續(xù)召開,我們認(rèn)為白酒板塊短期調(diào)整后配置需求已經(jīng)被再次激發(fā),而大會(huì)上釋放利好因素將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)投資熱情。從本周交流情況來看,汾酒和洋河二季度表現(xiàn)持續(xù)向好,其中高端酒青花30年增速有望超預(yù)期,夢(mèng)之藍(lán)也繼續(xù)保持近50%增長(zhǎng)。隨著酒企機(jī)制的逐步優(yōu)化,名酒的經(jīng)營動(dòng)力普遍在加強(qiáng),行業(yè)發(fā)展加速向名酒品牌回歸和集中的趨勢(shì)在持續(xù)驗(yàn)證,結(jié)合業(yè)績(jī)?cè)鏊俸凸乐邓?,名?yōu)酒仍具備較好投資價(jià)值,下周重點(diǎn)關(guān)注茅臺(tái)和老窖股東會(huì)進(jìn)展情況。(和訊網(wǎng))

 
 
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