進(jìn)口葡萄酒和5000進(jìn)口商
根據(jù)中國食品土畜進(jìn)出口商會公布的數(shù)字，從2007年開始，國內(nèi)葡萄酒進(jìn)口就進(jìn)入快速發(fā)展期，2007年同比增速高達(dá)140%，在2013年-2014年，由于限制三公消費(fèi)等一系列規(guī)定的出臺，導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的貿(mào)易量有所下滑，但在2016年依然保持著16%的增長。年均復(fù)合增長率超過27%。而如果按照整體計(jì)算，2016年的中國進(jìn)口葡萄酒的總量已是2010年的4.4倍。
行業(yè)的高速增長帶動了大量的進(jìn)入者，市場集中度分散。根據(jù)協(xié)會公布的數(shù)字，2007年進(jìn)口葡萄酒的進(jìn)口商為1172家，而到2016年，這一數(shù)字已經(jīng)增長到5329家，事實(shí)上每年都會有較高比例的進(jìn)口酒商被淘汰，但依然有大量的進(jìn)口商涌入其中。
中國食品土畜產(chǎn)商會酒類進(jìn)出口商分會秘書長王旭偉，雖然有部分企業(yè)可能存在通過多個公司報(bào)關(guān)的情況，但在統(tǒng)計(jì)時發(fā)現(xiàn)，瓶裝酒進(jìn)口額超過100萬美元的企業(yè)有306家，占市場總量的73%，但超過1000萬美元的企業(yè)就只有21家，總額8.3億元美金，只占總市場的38%。
雖然行業(yè)集中度分散，但并不影響進(jìn)口葡萄酒正在占領(lǐng)國內(nèi)的市場。
中糧名莊薈國際酒業(yè)總經(jīng)理李士祎告訴記者，進(jìn)口葡萄酒的增速驚人，此前多數(shù)被國產(chǎn)酒占據(jù)的商超等渠道也逐步被進(jìn)口葡萄酒侵蝕。2016年，進(jìn)口葡萄酒已占據(jù)了國內(nèi)大賣場49%的市場空間，而在電商渠道，進(jìn)口葡萄酒的占比高達(dá)84%。而在進(jìn)口酒的高速增長帶動之下，盡管不能透露具體的銷售額，但2014年-2016年，中糧名莊薈的三年業(yè)務(wù)增速分別為305%、110%和160%。
中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，中國瓶裝葡萄酒在2016年1-12月的進(jìn)口量為4.8億升，同比2015年增長22%，進(jìn)口金額為22億美元，同比2015年增長17.20%。
不過對于葡萄酒行業(yè)的海關(guān)數(shù)據(jù)增速和真實(shí)的消費(fèi)情況業(yè)內(nèi)一直有質(zhì)疑，進(jìn)口葡萄酒雖然進(jìn)口數(shù)字較大，但由于經(jīng)銷商進(jìn)貨模式多屬于壓貨模式，其實(shí)部分庫存“趴”在渠道中，數(shù)字很難統(tǒng)計(jì)。
一位山東的酒商李先生告訴記者，各葡萄酒貿(mào)易商在國內(nèi)的分銷模式上都類似，要成為其代理商，一般要承諾一定價值的進(jìn)貨，雖然這兩年起點(diǎn)會更低，但多數(shù)市級經(jīng)銷商的壓貨金額也在20萬左右。
21日晚，煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰究偨?jīng)理周洪江在經(jīng)銷商會議上也表示，雖然很關(guān)心銷售額，但更關(guān)心經(jīng)銷商的庫存是不是賣的動。
價格戰(zhàn)后的下半場
周洪江的關(guān)心并非沒有道理。
整體而言，2016年進(jìn)口葡萄酒增長跑贏了大市。但2016年進(jìn)口葡萄酒的增長趨勢呈現(xiàn)前高后低，年初30%的增幅讓很多進(jìn)口商感到驚喜，而6月份之后，市場又出現(xiàn)了回調(diào)，在經(jīng)濟(jì)疲軟的局勢下，進(jìn)口葡萄酒行業(yè)也不能獨(dú)善其身。
葡萄酒商業(yè)觀察總編輯楊征建告訴記者，進(jìn)口葡萄酒的調(diào)整已經(jīng)見底，但此輪增長并非普惠式，大部分企業(yè)未必感受得到復(fù)蘇。
事實(shí)上也有多位酒商向記者透露，雖然2016年的銷售量有所上升，但是營業(yè)額并沒有太大的增長，而這與2016年進(jìn)行的價格戰(zhàn)有關(guān)。
國內(nèi)葡萄酒行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個周期，在2000年前后，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)迎來了一輪買斷終端和開發(fā)專用酒標(biāo)的發(fā)展模式;在2007年到2011年，政商消費(fèi)的興起讓大量貿(mào)易商則轉(zhuǎn)入名莊酒的資源爭奪以及開拓團(tuán)購渠道的發(fā)展模式;而到2012年到2015年，由于團(tuán)購為核心的傳統(tǒng)經(jīng)銷模式風(fēng)光不再，經(jīng)銷商往往采取半品牌半貿(mào)易的模式，轉(zhuǎn)入日常消費(fèi)市場。但由于國內(nèi)對葡萄酒的認(rèn)知不足和消費(fèi)習(xí)慣，低價酒成為市場的主流，經(jīng)銷商大量進(jìn)口廉價的歐洲餐酒，進(jìn)而出現(xiàn)了一輪歐餐酒的價格大戰(zhàn)。
餐酒屬于葡萄酒體系下低水平的酒，進(jìn)口的國內(nèi)的很多都沒有品牌缺少差異化，品質(zhì)也層次不齊，集中進(jìn)口又帶來產(chǎn)品過剩，價格競爭就成為脫穎而出的唯一手段。
楊征建表示，歐餐酒是國內(nèi)葡萄酒的初級階段，有存在的歷史必然性，就像是90年代中國汽車市場中的“面的”，如果要做“桑塔納”市場的空間就會小得多。此前歐餐酒的價格競爭非常激烈，市場上甚至出現(xiàn)了低于10元的餐酒品牌，部分知名品牌也推出18元的餐酒來爭奪市場。
在今年糖酒會上，餐酒的競爭更加激烈，在糖酒會葡萄酒酒店展場地之一的凱賓斯基酒店門口，各種貿(mào)易公司的傳單派發(fā)員“沿路歡迎”幾十米之長，傳單中甚至打出貼牌餐酒7元一瓶的廣告。
在楊征建看來，2017年隨著法國原酒漲價、海運(yùn)費(fèi)漲價、國內(nèi)包裝漲價，讓微利經(jīng)營的餐酒貿(mào)易商如履薄冰，2017年會有更多的貿(mào)易商瘋狂甩貨，而這也將成為歐餐酒大戰(zhàn)的尾聲。在目前的局面下，進(jìn)口商和經(jīng)銷商都需要更高的利潤來維持生意，因此中等價格的酒將迎來機(jī)會，80-100元價位會有更多空間，2017年或也將成為中價位酒的元年。
在行業(yè)里看來，隨著葡萄酒市場競爭進(jìn)入下半場，下一個階段酒商也將迎來一次洗牌和分化，以往國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒商多靠低價、甚至虧損迅速擴(kuò)大市場份額的模式，將被采取一定的技術(shù)手段、更好的成本控制的模式所取代。中小酒商在規(guī)模和成本上失去優(yōu)勢，將被淘汰或者轉(zhuǎn)走小而美路線，而大酒商將在平臺和品牌上尋求突破。
目前國內(nèi)幾大進(jìn)口葡萄酒企業(yè)比如張?jiān)?、中糧名莊薈、1919都已經(jīng)在構(gòu)建平臺加速擴(kuò)張。
張?jiān)Ｆ煜仑?fù)責(zé)進(jìn)口酒業(yè)務(wù)的先鋒國際已將此前收購的西班牙愛歐公爵酒莊、法國蜜合花酒莊，以及澳洲、意大利和智利品牌整合。1919酒類直供也在去年年底宣布斥資20億元布局進(jìn)口酒采購業(yè)務(wù)。
據(jù)李士祎介紹，中糧名莊薈目前已充分布局進(jìn)口葡萄酒、啤酒、烈酒三大品類，擁有21個產(chǎn)酒國，138個品牌，1000多個單品。2017年將啟動“新消費(fèi)、新零售、新爆品”戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2018年名莊薈連鎖門店達(dá)到1000家，2017年開發(fā)全國合作經(jīng)銷商數(shù)超過1000家。
對此，楊征建表示，未來80%的進(jìn)口商將消失，分化成多個大的進(jìn)口平臺，形成供應(yīng)+平臺+貿(mào)易商的生態(tài)體系。（第一財(cái)經(jīng)）
