白酒行業(yè)經(jīng)歷三輪調(diào)整期
縱觀中國的白酒行業(yè)發(fā)展歷程，曾經(jīng)歷過三輪關(guān)鍵的調(diào)整時期。20世紀80年代末到90年代初，國務院對白酒價格放開，酒企擁有自主定價權(quán)，初步試水市場化環(huán)境。隨后在國家提出整治并限制政府白酒消費的大背景下，白酒量價齊跌;90年代末，白酒行業(yè)面臨金融風暴帶來的經(jīng)濟低迷和山西假酒案導致的市場信心受挫以及從量稅對利潤的影響，產(chǎn)量一度被腰斬。隨著中國經(jīng)濟整體好轉(zhuǎn)，團購渠道開始崛起，政商務渠道成為需求主力，產(chǎn)品逐步向高端化發(fā)展，白酒行業(yè)開始提價，迎來發(fā)展的黃金十年;2012年國家開始限制“三公消費”，整風運動展開，政商務消費大幅下降，中高端酒價格降幅明顯，渠道庫存積壓，企業(yè)報表惡化。在中高端酒價格回歸理性后，大眾消費逐步承接“三公消費”的下滑，白酒行業(yè)的大眾化市場來臨。
2016年白酒同比增速再創(chuàng)新低
白酒的需求主要由政務、商務、個人三部分組成，過去十年是個特殊的年代，固定資產(chǎn)投資高速發(fā)展所帶來的政務、公務消費大幅增加推高了高端酒的需求，掩蓋了大眾需求對白酒消費的增長。經(jīng)過最后階段的充分調(diào)整，“三公消費”占比已大幅下滑，大眾需求逐步承接。由于大眾購買正處于起步階段，需求薄弱，上攻乏力，彌補不足，使得白酒行業(yè)未能迎來二次春天。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年中國白酒銷量為1305.7萬千升，同比增長2.1%，再次創(chuàng)近六年來的新低，產(chǎn)銷率也由2015年的98%下滑至96.9%。
中端白酒品牌消費市場最大
就目前而言，白酒行業(yè)最大的消費市場為中端白酒，占整個白酒市場銷售收入的40%，緊隨其后的是中低端白酒，比重為20%。地方酒企過去往往依賴地方政商務消費，而在“三公消費”被擠出后，酒企和當?shù)卣睦婕~帶就弱化了，中高端白酒的需求持續(xù)走低。從銷量上看，低端的銷售量最高，甚至占據(jù)白酒行業(yè)的半壁江山，但由于單價較低，收入占比僅達到10%。白酒行業(yè)過去主要依賴于中高端酒類的市場銷售，但在近些年受挫后，倚靠低端商品的銷售明顯動力不足。
各價位段白酒市場集中度不一
高端酒是準奢侈品，產(chǎn)量具有稀缺性，茅臺、五糧液等總量占白酒行業(yè)總產(chǎn)量不到1%。過去三年已完成洗牌，茅臺、五糧液、瀘州老窖三家基本占據(jù)90%以上份額，集中度極高且穩(wěn)定;次高端酒的增長邏輯類似高端酒，估計總量是高檔酒的3~4倍，但收入的行業(yè)占比估計不到10%。跟隨高檔酒提價，受益消費升級，總量穩(wěn)定增長，但集中度明顯低于高檔酒，競爭比較激烈;中端酒集中度很低，競爭激烈，洋河的海之藍、夢之藍及古井的年份原漿系列，合計市占率約6~7%，未來總量穩(wěn)定，紅海市場，企業(yè)增長來自集中度提升;低端酒為大眾消費的核心價格段，受益消費升級，未來該價格帶的集中速度有望快于中檔酒，同時提價呈小幅慢跑，跑平CPI，消費者對價格較敏感。
“十三五”時期白酒行業(yè)發(fā)展九大任務
去年4月13日，中國酒業(yè)協(xié)會第五屆理事會發(fā)布了《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》，明確了“十三五”期間白酒行業(yè)發(fā)展的任務，具體包括注重智能智慧釀造、提升產(chǎn)品品質(zhì)特色、提倡健康消費理念、開拓國際酒類市場、探索互聯(lián)網(wǎng)+營銷模式、推動品質(zhì)、服務和標準升級、引導聯(lián)盟創(chuàng)新、注重產(chǎn)區(qū)培育和構(gòu)建協(xié)同機制九個方面。
2020年白酒銷量將達到1495萬千升
雖然白酒出現(xiàn)弱復蘇跡象，但其產(chǎn)大于銷、供大于求的市場狀況沒有改變，消費環(huán)境依然嚴峻，市場信心依然不足，導致行業(yè)量增價不高。在深耕中國市場的前提下，高端白酒企業(yè)紛紛發(fā)力開拓國際市場，但是中國白酒企業(yè)開拓海外市場整體能力偏弱。在很長一段時間里，高端白酒海外終端消費群體局限于華人華僑、中方機構(gòu)的傳統(tǒng)消費圈，在各國消費群體發(fā)展偏緩慢，開拓海外市場面臨中外飲酒口味差異和陌生市場環(huán)境雙重挑戰(zhàn)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國白酒行業(yè)市場調(diào)查與前景分析研究報告》預測，到2020年中國白酒行業(yè)的銷量將達到1495萬千升，年均復合增速約為3.5%。
